Alles begann vor vielen Jahren mit einer Schar junger blutrünstiger Vampire vom Clan der Bestie. Das konnte der listige Clan der Rose nicht tatenlos hinnehmen und erschuf ebenfalls viele junge Clanmitglieder. Die verfeindeten Vampirfamilien rekrutierten immer mehr Jungvampire und schon bald brach ein blutiger Krieg um die beschränkten Jagdgebiete aus. Es kam zum Unvermeidlichen – zu einem schrecklichen Krieg zwischen den beiden Clans. In einem Blut- und Machtrausch rotteten sie sich fast gegenseitig aus. Nur die ältesten und mächtigsten Vampire blieben im Verborgenen und sammelten ihre Kräfte. Doch nun ist die Zeit der endgültigen Schlacht gekommen. Die beiden Vampirclans treten aus der Dunkelheit hervor, auf der Suche nach überlebenden Mitgliedern und alten Feinden. Nur ein Clan kann diesen letzten Kampf für sich entscheiden...
Als Vampir einer der beiden verfeindeten Clans versucht man seine Gegner zu identifizieren und schließlich den Anführer der Feinde zu unterwerfen. Die einzige Möglichkeit um mehr Informationen über die Mitspieler zu bekommen, ist sie zu attackieren und sie damit zu zwingen ihre Identität preiszugeben. Schafft es ein Clan das Oberhaupt der verfeindeten Vampirfamilie zu unterwerfen, kann er so das Spiel für sich entscheiden. Doch Vorsicht! Entscheidet man sich für den falschen Vampir, ist das Spiel verloren und der gegnerische Clan gewinnt.

Zu Spielbeginn kennt jeder nur seine eigene und die Identität seines rechten Nachbarn. Jeder Spieler bekommt eine Charakterkarte, auf der sein Rang, das Clansymbol und Loyalitätssymbole zu sehen sind. Auf den Übersichtskarten stehen die Fähigkeiten der jeweiligen Ränge und die Kombinationen der Loyalitätssymbole jeden Ranges.

Ist ein Spieler an der Reihe kann er einen anderen Vampir attackieren. Angegriffen wird mit einem Dolch der symbolisch an den Angegriffenen weiter gegeben wird. Anschließend attackiert der Vampir mit dem Dolch einen Feind seiner Wahl. Die ersten beiden Schäden werden mithilfe von Loyalitätsmarkern symbolisiert. Anhand dieser Marker und am Angriffsverhalten des Spielers kann geschlossen werden welchem Clan dieser angehört und welchen Rang er hat. Beim dritten Schaden muss der Spieler seinen Rang offenbaren und beim vierten wird er unterworfen.

Um Schäden zu verhindern können andere Vampire intervenieren. Dabei schützen sie den angegriffenen Vampir und kassieren dafür selbst einen Schaden. Sobald ein Spieler interveniert oder seinen Rang offenbart, nützt dieser seine Spezialfähigkeit. Bei beiden Clans gibt es neun Charaktere mit besonderen Fähigkeiten. Zum Beispiel gibt es den "Todeshändler". Dieser fügt einem beliebigen Mitspieler zwei Schäden zu und gibt den Dolch an ihn weiter. Oder den "Leibwächter" der einem Mitspieler ein Schild gibt und sich selber ein Schwert nimmt. Das hat zur Folge, dass derjenige mit Schild erst angegriffen werden kann, wenn der Besitzer des Schwertes drei Schäden erlitten hat. Ein weiterer cooler Charakter ist der "Harlekin". Dieser hat das Hinweissymbol des verfeindeten Clans. Das heißt sein linker Nachbar wurde am Anfang getäuscht und hatte es noch schwerer herauszufinden wer in seinem und wer im gegnerischen Team spielt. Zusätzlich darf sich der Harlekin nach Aufdecken seines Ranges zwei beliebige Charakterkarten ansehen. Sobald ein Vampir unterworfen wurde endet das Spiel und er muss seine Charakterkarte offenbaren.
Falls es eine ungerade Zahl an Mitspielern gibt, Kommt ein Inquisitor ins Spiel, welcher nur gewinnen kann, indem er die Sonderkarte "Wahrer Fluch" vor Spielende dem siegreichen Clanführer gegeben hat. Außerdem gewinnt der Inquisitor als Einziger das Spiel, wenn er selbst unterworfen wird.