Spielaufbau:

Die Spieler haben die Wahl zwischen dem Basisspiel zum Kennenlernen oder dem Advanced Game für Kenner. Das Basisspiel verliert schnell an Reiz, da es viel zu leicht zu gewinnen ist (was soll man schon von einem Koop-Spiel halten, dass man beim ersten Versuch ziemlich klar besiegt), aber zum Kennenlernen des Spieles ist es ideal.

Der Spielplan zeigt die Stadt Shadowbrook sowie seine Umgebung. Es wird ein Bösewicht gezogen, der entsprechende Monsterbogen bereitgelegt und die sechs Town Elders jeweils mit einer geheimen "Secret"-Karte bestückt.


Spielzug:

Wenn ein Spieler am Zug ist, würfelt er, und entscheidet dann, ob er sich weiterbewegt oder nicht. Tut er es nicht, muss er einen Würfel würfeln und hoffen, dass keine 1 kommt. Wird eine 1 gewürfelt, treten entweder die Monster des Villain oder der Villain selbst in Aktion.

Wenn sich der Spieler bewegt, entscheidet das Feld, auf das er zieht, was geschieht:

Landstraßen: Diese Felder haben keine Auswirkung.

Gebäude in Shadowbrook: Auf diesen Feldern zieht der Spieler zuerst eine Event-Karte und nimmt sie je nach Kartentext in die Hand oder spielt sie sofort aus. Zudem hat jedes der Gebäude noch eine nicht unwesentliche Fähigkeit, die genutzt werden kann.
Besondere Plätze außerhalb von Shadowbrook: Außerhalb von Shadowbrook gibt es einen Sumpf, ein Feld, eine Wegkreuzung sowie die unvermeidliche überdachte Brücke. Auf diesen Feldern würfelt der Spieler aus ob er eine der schon erwähnten positiven Event-Karten oder eine der bösen Mystery-Karten zieht.
Besondere Orte: Es gibt vier besondere Orte: Die Windmühle, das Anwesen, die alten Wälder und die zerfallene Ruine. Für diese Orte gibt es jeweils einen Ereigniskartenstapel. Dabei hat jeder dieser Stapel Tendenzen, nach denen man entscheiden sollte, welchen Ort man aufsuchen will.

Nach dem Zug aller Spieler kommt es zur sogenannten Mystery-Phase, in der eine der bösen Mysterykarten gezogen wird. Im kooperativen Spiel gibt es zudem noch eine Würfelliste mit bösen Ereignissen beim Wurf einer 1-4 und einem positiven Ereignis bei 5 oder 6.

Oft verlangt das Spiel den Spielern einen Test ab, und ebenso oft steht der Spieler einem übelgelaunten Wesen gegenüber. Solche Tests werden mit einem simplen Treffersystem abgewickelt: Je nach gefragtem Wert werden Würfel gewürfelt, jede 5 und 6 ist ein Treffer. Karten und Fähigkeiten der Figuren beeinflussen diese Tests natürlich.

Auf dem Weg zum Showdown gegen den Villain geht es darum, Investigationsmarker zu sammeln. Diese Marker sammelt man durch Ereignisse, vor allem aber durch besiegte Monster. Mit diesen Markern werden Ausrüstungsgegenstände gekauft, vor allem aber auch Informationen gesammelt.


Der Rat der Älteren / Der Endkampf:

Während eines Zuges kann der Spieler gegen Investigationmarker eine der sogenannten "Lair"-Karten ziehen. Diese Karten geben an, wo sich der Villain versteckt. Hält der Spieler eine Lair-Karte, kann er diese auch ablegen und eine neue ziehen. Die Karten werden billiger, je weiter das Spiel fortgeschritten ist.

Sobald der Spieler sich stark genug wähnt, um zum Endkampf anzutreten, spielt er seine Lair-Karte aus, muss den aufgedruckten Wert an Investigation ablegen, den Text auf der Lair-Karte werten und nun gegen den Villain kämpfen.

Zu seinem "Showdown" kann der Spieler zwei der Town Elders hinzuziehen, die jeweils eine wichtige Hilfestellung beisteuern. Jeder dieser Elders aber hat auch ein Geheimnis (eine "Secret"-Karte). Liegt diese noch nicht offen aus, muss der Spieler die Karte eines Town Elders, den er gerne mitnehmen würde, aufdecken. Diese Geheimnisse können unter anderem den entsprechenden Town Elder zum Verbündeten des Bösen machen.

Während des Spieles können diese Secrets bei diversen Ereignissen sowie unter Einsatz von 2 Investigations heimlich angesehen oder auch aufgedeckt werden. Aufgedeckte Secrets werden gegebenenfalls sofort gewertet.


Kooperativ oder Wettrennen - Was darf's denn sein?

Vor Spielbeginn entscheiden die Spieler, ob sie "A Touch of Evil" kooperativ oder gegeneinader spielen wollen:

Gegeneinander: Der Spieler, der den Villain zuerst besiegt, gewinnt. Das kann zu interessanten Aktionen der Spieler führen, wenn man allzu enthusiastische Showdown-Anstreber ein bißchen einbremsen will...
Kooperativ: Alle Spieler versuchen gemeinsam, gegen den Villain antreten. Das verändert natürlich so einiges: Mehrere Spieler können am Showdown teilnehmen, was bedeutet, der Villain ist bedeutend stärker. Seine Lebenspunkte werden mit der Anzahl der Spieler multipliziert. Zudem gibt es die schon erwähnte Würfelliste für die Mystery-Phase. Und: Die Anzahl der Investigations, die benötigt wird, um sich das Geheimnis eines Town Elder anzusehen, entspricht nicht "2", sondern der Anzahl der Spieler.


In beiden Fällen endet das Spiel für die Spieler negativ, wenn auf einer sogenannten Darkness-Leiste der Marker über das Ende hinauszieht. Dieser Marker bewegt sich durch diverse Mystery-Karten, und auch durch Aktionen des Villain oder seiner Helfer.